鋆盛新闻 | 首家!鋆盛资本助力惠尔明子公司冲刺科创板,成就全国首家新三板母公司分拆闯关案例

2019-04-19 17:48

近日,新三板工业涂料第一股——惠尔明(福建)化学工业股份有限公司(以下简称惠尔明)举行上市启动仪式,宣布将分拆子公司冲击科创板,委托多元化投资管理集团鋆盛资本担任财务顾问全面负责惠尔明子公司分拆及科创板上市业务,并计划将于2020年6月向上海证券交易所提交上市申请。



惠尔明是一家深耕高科技涂料涂装领域的科技创新企业,成立于1999年,于2015年成功登陆新三板市场,并借助资本的力量并购了三家上下游企业,实现了产业和资本的有效链接。经过20年的发展,惠尔明已成为了一家拥有六大涂料品牌、八大类型产品,集工业涂料的研发、生产、销售于一体的高新技术企业,业务范围涉及工业涂料全产业链及相关的贸易金融行业,长期服务于华为、小米、三星、宝马、迪奥、TOTO、五粮液等世界知名品牌,以及厦门大学、南京东站、新加坡F3等多个市政工程和城市改造项目。

 

2019年1月底,中国证监会出台《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》,指出“达到一定规模的上市公司,可以依法分拆其业务独立、符合条件的子公司在科创板上市”。尽管目前有关分拆子公司科创板上市的相关细则、标准尚未出台,但是乘政策东风,包括惠尔明在内的符合条件的上市公司可以通过分拆子公司“逐鹿”科创板,分享资本市场增量改革带来的发展机会。惠尔明总经理方彬表示,希望通过与资本市场的对接,使公司更上一个台阶,立下企业快速发展新的里程碑。
 

惠尔明在分拆子公司上市的过程中与众多金融机构进行了接触和沟通,并最终遴选了鋆盛资本作为财务顾问全面负责其子公司分拆及科创板上市业务,这标志着对鋆盛资本投研实力和资源整合能力的高度认可。

 

鋆盛资本自成立以来,秉承以投行研究能力为主导,以战略性投资布局为主线,以一二级市场联动为核心竞争力的理念,构建了投资银行、投资管理、资产管理三大核心业务生态。在投资银行业务中,鋆盛资本一直依托严谨的专业知识背景和精益求精的服务理念,通过各类专业金融工具,为企业客户提供首次公开发行、海外首次公开发行、科创板上市、资产证券化、并购重组、跨境并购、市值管理、综合财务顾问等在内的全投行业务链服务。


特别是在帮助企业上市的过程中,鋆盛资本凭借多年来深耕资本市场的丰富经验,积极协助企业做足券商进场前的财务梳理及内控规范,以最短的时间帮助企业达到券商立项标准,满足企业制定发展战略、销售战略的需要,并已成功为金冠电气、中智云游等多家知名企业提供服务,助力企业借势资本市场实现腾飞。

鋆盛资本副总裁胡昌明表示,此次鋆盛资本助力惠尔明子公司冲刺科创板将成为全国首家新三板母公司分拆子公司闯关科创板的典型案例,鋆盛资本将结合科创板的战略定位和创新要求,依据监管部门的相关操作规则及实施细则的进程,参考过往分拆上市的规则及指导意见,依托自身专业资源优势和对相关法律法规的精准把握,按照科创板上市公司规范运作指引等要求完善惠尔明相关子公司的内部治理结构,为其提供包括股改前准备工作、股份改制、上市前辅导、发行材料制作、反馈意见处理等在内的“一条龙”服务,帮助惠尔明子公司成功登陆科创板,走上发展快车道。

与此同时,鋆盛资本将紧紧抓住科创板的时代机遇,提高自身综合能力,在服务以科技创新企业为代表的广大中小企业的过程中,充分发挥自身在资本市场中的核心作用,不断打造以股权融资、并购咨询、资产证券化、项目融资、风险投资为核心的“大投行”体系,提升定价能力、业务能力、资本实力等综合竞争力,实现全产业链协同和价值延伸,促进各行业创新发展和全社会资源的优化配置,从而助力我国经济高质量发展。